Contactos, tarjetero y seguimiento comercial: dónde guardar cada cosa
El seguimiento comercial empieza antes de la primera llamada: en decidir dónde guardas a cada persona. Si lo haces bien, el resto —eventos, agenda y campañas— encaja solo.
La regla corta. Si la persona trabaja en un cliente, es un contacto de la dirección de ese cliente. Si todavía no es cliente, va al tarjetero. Y cada llamada, visita o demostración es un evento que cuelga de uno u otra y aparece en el calendario.
1. Tres sitios, tres usos
Los contactos pertenecen a una dirección de un cliente: sirven para distinguir a la gerente de la persona que recibe los pedidos. El tarjetero guarda empresas o personas que quieres conservar sin darlas de alta como cliente, con su actividad, su correo y su preferencia de publicidad. Los eventos registran lo que pasa con ellos.
2. Registrar lo que ocurre
Abre la ficha, pulsa Nuevo evento y elige el tipo —cita, demostración, visita, llamada, reunión o seguimiento—. Escribe qué se va a hacer, y cuando ocurra, completa el resultado. Si hay un siguiente paso, crea otro evento: así el historial conserva la secuencia en lugar de sobrescribirla.
El calendario muestra esas citas junto con las que crees directamente en la agenda. Un detalle que conviene saber: no se sincroniza con calendarios externos ni envía invitaciones o recordatorios, y «Dirigido a» es una anotación, no un aviso.
3. Una persona concreta en cada presupuesto
En un pedido o un presupuesto, la empresa sigue siendo el cliente, pero puedes elegir a la persona concreta de la dirección de entrega: quien pide la oferta en uno, quien coordina la recepción en otro. Así se sabe con quién se trata cada operación.
4. Cuando toca escribir a todos
Las plantillas y las campañas permiten enviar un correo a clientes, contactos o tarjetero. Antes de pulsar enviar:
- Revisa las preferencias de publicidad. Las tarjetas con «No» se excluyen, pero «Sin indicar» no: revísalas una a una. Tener un correo no es tener autorización.
- Las imágenes del correo deben estar publicadas con una dirección pública directa; aquí está cómo.
- Haz siempre una prueba a un buzón tuyo y míralo en el móvil.
- Cuenta los destinatarios en la confirmación, no solo los que ves en pantalla.
Y si algo se interrumpe a medias, no reinicies a todos los destinatarios: algunos mensajes pueden haberse enviado aunque su estado no se actualizara.
Preguntas rápidas sobre contactos y seguimiento
¿Contacto de cliente o tarjeta del tarjetero?
Contacto si la persona pertenece a un cliente que ya tienes dado de alta; tarjeta si todavía no hay relación comercial o no necesitas datos fiscales.
¿Puedo importar mi lista de contactos desde Excel?
Sí, al tarjetero. La importación no sobrescribe fichas existentes y omite posibles duplicados por correo o por empresa y persona, pero conviene revisar el resultado final. No autoriza ni envía ninguna campaña.
¿SigPyme me avisa de que tengo una cita?
La cita aparece en el calendario, pero no hay recordatorios automáticos, invitaciones por correo ni sincronización con calendarios externos.