Manual de uso · Marketing y CRM

Manual de Plantillas de Marketing

Q: ¿Qué variables puedo usar en el HTML y cómo se escriben?

{{nombre}}, {{nombre_comercial}}, {{email}} y {{codigo}}, siempre con las dobles llaves exactas. El envío de la campaña las sustituye por los datos de cada destinatario. Formas como [NOMBRE] no son variables reales, aunque el asistente de IA a veces las sugiera.

Las Plantillas de Marketing guardan mensajes reutilizables para las campañas de correo: nombre, asunto, remitente y el contenido HTML del correo, todo en una ficha. Al elegir una plantilla desde una campaña, SigPyme copia esos datos, así que no hay que diseñar el correo desde cero cada vez.

Guardar la plantilla no envía nada. Es solo el punto de partida: al seleccionarla en una campaña se copian su asunto, su remitente y su HTML, y desde ahí se puede adaptar sin tocar la plantilla original.

Las variables van con dobles llaves exactas, como {{nombre}}. Si el asistente de IA sugiere algo como [NOMBRE], eso no lo sustituye el envío: hay que cambiarlo por la variable real antes de guardar. Aquí está la lista completa.

El listado de plantillas

Desde el panel de Marketing/CRM, entra en Plantillas de Marketing. El listado muestra el nombre, el asunto, la dirección del remitente, la fecha de creación, un resumen del contenido HTML, y los botones de editar y eliminar. La fecha de creación y el identificador interno se generan solos al crear la ficha.

Crear una plantilla

Con Nueva plantilla se abre la ficha:

Campo	Qué es
Nombre de la plantilla	El único campo obligatorio. Es de uso interno, no lo ve el destinatario: «Bienvenida a nuevos clientes», «Promoción de verano», «Recordatorio de renovación».
Asunto del email	El texto que se usará como asunto al cargar la plantilla en una campaña. Puede cambiarse después en la campaña sin tocar la plantilla original.
Nombre del remitente	El nombre comercial o la persona que figurará como remitente: «Academia SigPyme», «Atención al cliente».
Email del remitente	La dirección asociada. Tiene que corresponder con una autorizada en la configuración del servidor de correo.
Observaciones	Uso interno, no se envía. Sirve para anotar la finalidad, el público al que va dirigida, en qué campañas se usa, cambios pendientes o quién es responsable de su contenido.
HTML de la plantilla	El cuerpo completo del correo.

El remitente de la ficha no es siempre el remitente real del envío. El nombre y el correo del remitente se copian a la campaña, pero la identidad técnica desde la que sale el mensaje depende de la cuenta configurada en Configuración de correo de Marketing. Si hay diferencias entre los dos, manda la configuración SMTP.

El HTML de la plantilla

Se puede escribir o pegar directamente, pero tiene que ser HTML pensado para correo: estructura sencilla, tablas cuando haga falta organizar columnas, estilos aplicados directamente a cada elemento, colores y fuentes fáciles de leer, un diseño que se adapte a pantallas pequeñas, una llamada a la acción clara, y la información de contacto y la firma.

Nada de scripts ni de JavaScript. Los programas de correo los bloquean normalmente, así que cualquier cosa que dependa de ellos simplemente no funcionará para el destinatario.

Generar el HTML con el asistente

El botón Generar con asistente convierte una descripción en palabras normales en código HTML. Por ejemplo:

«Crea un correo elegante para presentar nuestros cursos de verano. Incluye un saludo, una explicación breve, las principales ventajas, una llamada a reservar plaza y una despedida.»

El asistente usa como contexto el nombre de la plantilla, el asunto, el nombre y el correo del remitente, las observaciones, el HTML que ya exista en la ficha, y las instrucciones que escribas.

Pulsar Generar con asistente.
Describir el contenido, el tono y la finalidad del correo.
Pulsar Generar HTML.
Esperar a que el asistente prepare el código.
Revisar el resultado.
Pulsar Usar en plantilla para llevarlo al campo HTML.
Pulsar Visualizar para comprobarlo.
Guardar la plantilla.

El resultado se copia provisionalmente, pero no queda guardado hasta pulsar Guardar. Se puede generar, revisar y descartar sin que se pierda la plantilla original, siempre que no se guarde de por medio.

Lo que hace falta para usarlo

Tener la sesión iniciada, un token de sesión válido, y conexión con el servicio de IA. Si la sesión ha caducado, hay que cerrarla y volver a entrar antes de usar el asistente.

Antes de enviar lo que genera la IA

Sirve como ayuda para redactar y diseñar, pero el resultado hay que revisarlo: datos comerciales, fechas, precios y promociones, enlaces, ortografía, información legal, colores y legibilidad, y cómo se ve en el móvil.

También se le puede pedir que modifique un HTML ya existente: «Haz el texto más breve», «Utiliza un tono más profesional», «Añade un botón de contacto», «Adapta el diseño a una academia», «Mantén el contenido, pero cambia los colores», «Prepara una versión para móvil».

Variables personalizadas

Durante el envío de una campaña, SigPyme sustituye estas variables dentro del HTML:

Variable	Se sustituye por
`{{nombre}}`	El nombre del destinatario.
`{{nombre_comercial}}`	Su empresa o nombre comercial.
`{{email}}`	Su correo electrónico.
`{{codigo}}`	El código asociado al destinatario.

<p>Hola {{nombre}},</p>
<p>Tenemos novedades que pueden resultar interesantes para {{nombre_comercial}}.</p>

Cada destinatario recibe el mensaje con sus propios datos.

Las variables se escriben exactamente así, con las dobles llaves. El asistente de IA puede sugerir formas parecidas —[NOMBRE], [EMPRESA], [FECHA_HOY]— que no son lo que sustituye el envío de campañas. Si aparecen en un HTML generado, hay que cambiarlas por las variables reales de la tabla, o adaptarlas, antes de guardar.

Visualizar la plantilla

El botón Visualizar crea una vista previa temporal y la abre en el navegador predeterminado, para comprobar la distribución general, títulos y párrafos, colores, espaciado, botones y enlaces, la firma, y cómo se ven las imágenes o recursos incluidos. Si el HTML está vacío, la vista previa avisa de que no hay contenido.

La vista del navegador es orientativa: el resultado puede variar ligeramente entre Mail, Outlook, Gmail y otros programas de correo.

Guardar y cerrar

Guardar comprueba que haya un nombre y guarda todos los datos. Si se edita una plantilla ya existente, se actualiza el mismo registro; si es nueva, se generan su identificador y su fecha de creación. Cerrar sin guardar descarta lo pendiente desde el último guardado — conviene usarlo con cuidado.

Usar una plantilla en una campaña

Desde la ficha de una campaña se abre el listado de plantillas en modo selección. Al elegir una, SigPyme copia el asunto, el nombre del remitente, el email del remitente y el contenido HTML.

La plantilla es un punto de partida, no un vínculo permanente. Una vez cargada en la campaña, todos esos datos se pueden cambiar ahí sin que afecte a la plantilla original. Las observaciones internas no se copian a la campaña.

Antes de enviar conviene comprobar la configuración SMTP, que el remitente esté autorizado, el asunto definitivo, el contenido HTML, los destinatarios seleccionados, las variables personalizadas, hacer un envío de prueba, y revisar la programación o los bloques de envío.

Buscar y ordenar

El buscador rápido localiza por nombre, asunto, nombre del remitente y su correo, actualizándose mientras se escribe. El botón Buscar combina fecha de creación desde y hasta, nombre, asunto, nombre o correo del remitente, texto dentro del HTML y texto en las observaciones — los campos vacíos no entran en la búsqueda.

Ver todo quita el texto del buscador rápido, el intervalo de fechas, los criterios avanzados y la ordenación activa, y vuelve a mostrar todas las plantillas.

El botón Ordenar ordena alfabéticamente por nombre, con la opción de invertir el sentido; las flechas de las columnas ordenan también por asunto, remitente, email y fecha de creación.

Imprimir el listado

El botón Imprimir genera un PDF con las plantillas visibles según los filtros aplicados: sin filtros, todas; con una búsqueda activa, solo el resultado. Se abre en el visor de PDF de SigPyme.

Esto imprime el listado, no el correo. No genera el correo completo como documento comercial: es la relación de plantillas existentes, con su información resumida.

Editar y eliminar

Editar abre la ficha y permite modificar todos los campos. Los cambios afectan a las selecciones futuras de esa plantilla, pero no modifican las campañas que ya copiaron su contenido antes.

Eliminar pide confirmación. No debería afectar a las campañas existentes que ya tengan copiado el asunto y el HTML, pero la plantilla deja de estar disponible para campañas nuevas.

Paginación

El listado admite hasta 100 plantillas por página, con el total, la página actual, el número de páginas y los botones de avanzar y retroceder. La paginación respeta las búsquedas y filtros activos.

Local y microservicios

En modo local, las plantillas se guardan en la base de datos local. En microservicios, listar, consultar, guardar y eliminar se hace mediante el servicio remoto, y hace falta mantener una sesión válida — si el token caduca, hay que volver a iniciar sesión.

Los registros no se comparten entre modos automáticamente. Una plantilla creada en local no aparece en microservicios, ni al revés, salvo que exista una función expresa de sincronización o importación.

Flujo de trabajo recomendado

Configurar primero la cuenta de correo de Marketing.
Crear una plantilla con un nombre descriptivo.
Completar el asunto y los datos del remitente.
Escribir el HTML, o generarlo con el asistente.
Revisar las variables personalizadas.
Abrir la vista previa.
Guardar la plantilla.
Crear o editar una campaña.
Seleccionar la plantilla.
Adaptar el contenido si la campaña lo necesita.
Seleccionar los destinatarios.
Hacer un envío de prueba.
Revisar el mensaje recibido en ordenador y en móvil.
Iniciar o programar el envío definitivo.

Buenas prácticas

Usar nombres claros y evitar plantillas duplicadas.
Conservar una plantilla base para cada tipo de comunicación.
No escribir información confidencial en las observaciones.
Revisar periódicamente remitentes, enlaces y datos de contacto.
Usar las variables solo cuando los destinatarios tengan esos datos cumplimentados.
Evitar HTML excesivamente complejo.
Comprobar siempre la vista previa.
Hacer un envío de prueba antes de una campaña masiva.
No depender exclusivamente del texto generado por IA.
Eliminar solo plantillas que ya no se vayan a reutilizar.

Preguntas frecuentes sobre las plantillas de marketing

¿Seleccionar una plantilla en una campaña la modifica?

No. La plantilla funciona como punto de partida: se copian el asunto, el remitente y el HTML a la campaña, y desde ahí se pueden cambiar sin que afecte a la plantilla original. Las observaciones internas de la plantilla no se copian.

¿Qué variables puedo usar en el HTML y cómo se escriben?

{{nombre}}, {{nombre_comercial}}, {{email}} y {{codigo}}, siempre con las dobles llaves exactas. El envío de la campaña las sustituye por los datos de cada destinatario. Formas como [NOMBRE] no son variables reales, aunque el asistente de IA a veces las sugiera.

¿El asistente de IA guarda el correo automáticamente?

No. Genera el HTML y lo copia provisionalmente al campo, pero la plantilla no queda guardada hasta pulsar Guardar. Antes de eso se puede revisar, visualizar o descartar.

¿Qué pasa si edito una plantilla que ya se usó en una campaña?

Los cambios se aplican a las selecciones futuras de esa plantilla, pero no modifican las campañas que ya copiaron su contenido antes de la edición.

¿Qué pasa si borro una plantilla que ya se usó?

No debería afectar a las campañas existentes, que ya tienen copiados su asunto y su HTML. Lo que ocurre es que esa plantilla deja de estar disponible para campañas nuevas.

¿Por qué no puedo usar cualquier correo como remitente?

Porque el email del remitente tiene que corresponder con una dirección autorizada en la configuración del servidor de correo. Y aunque el nombre y el correo de la plantilla se copien a la campaña, la identidad técnica real del envío la determina la configuración SMTP.

¿Puedo usar plantillas creadas en local si trabajo con microservicios?

No automáticamente. Los registros dependen del origen de datos seleccionado: una plantilla creada en local no aparece en microservicios, ni al revés, salvo que exista una función expresa de sincronización o importación.

¿Qué imprime el botón Imprimir?

El listado de plantillas visibles según los filtros aplicados, con su información resumida. No genera el correo completo como documento: para eso está la vista previa del HTML.

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