Manual de uso · Marketing y CRM

Manual de CRM y Marketing: guía completa

Esta guía reúne el CRM y el marketing de SigPyme en un solo recorrido: dónde guardar cada persona, cómo registrar conversaciones y visitas, cómo consultar la agenda y cómo preparar, probar y enviar una campaña de correo. En cada paso te enlaza al manual detallado.

Elegir dónde guardar cada registro

En Marketing o CRM tienes además un listado general de contactos de clientes, con su empresa y dirección asociadas, para localizar a una persona sin abrir antes cada ficha. Los datos son los de las fichas de cliente: no es una segunda agenda que haya que mantener aparte.

Registrar y seguir la relación

• Contactos y eventos: crea el contacto en la dirección correcta del cliente, registra cada actuación con su descripción y completa después el resultado. Los eventos comerciales aparecen como citas en el calendario, vinculadas a su ficha de origen.
• Tarjetero digital: tarjetas con empresa, persona, cargo, actividad, correo, web y ubicación; importación desde Excel sin sobrescribir fichas existentes, y sus propios eventos.
• Pedidos y presupuestos: puedes elegir una persona concreta como contacto de la dirección de entrega. Identifica al interlocutor, pero no la incorpora a una campaña.

Preparar el correo

• Plantillas de marketing: asunto, remitente y HTML reutilizables, con las etiquetas {{nombre}}, {{nombre_comercial}}, {{email}} y {{codigo}} en el cuerpo del mensaje.
• Correos HTML e imágenes: cómo debe ser el HTML de un correo y por qué las imágenes tienen que estar publicadas con una dirección pública directa.
• Editor de informes y fichas con IA, si vas a adjuntar un informe o una ficha comercial.

Enviar una campaña

1. Revisa la configuración de correo: el envío sale con el remitente de esa configuración, no solo con el que escribas en la plantilla.
2. Abre Seleccionar público y elige el origen: clientes, suscriptores, contactos o tarjetero.
3. Comprueba el total seleccionado, no solo lo visible, y los correos compartidos para no repetir mensajes.
4. Guarda la selección y envía una prueba a un buzón que controles.
5. Confirma el envío real solo cuando el contenido y el público sean correctos.

El detalle —bloques y pausas, programación, cancelación y cómo leer los resultados— está en Campañas de marketing. Recuerda que «Enviado» significa que el servicio de correo aceptó el mensaje, no que el destinatario lo haya recibido, y que una campaña programada necesita SigPyme abierto a esa hora.

Preferencias de publicidad

Rutina recomendada

• Cada mañana: consulta las citas del día y abre la ficha de cada contacto para ver sus antecedentes.
• Después de cada actuación: completa el resultado y, si hay un siguiente paso, crea un evento nuevo con su fecha.
• Antes de una campaña: revisa el público, las preferencias de publicidad y el número de destinatarios, y envía una prueba también al móvil.
• Si algo falla: conserva lo que estabas introduciendo y comprueba el historial antes de repetir la operación; no crees duplicados para sortear un aviso.

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