Manual de uso · Marketing y CRM

Manual del Tarjetero Digital

El Tarjetero es una agenda digital para guardar rápido cualquier contacto que interese conservar —alguien conocido en una feria, un posible cliente, un colaborador— sin tener que abrir una ficha de cliente o de proveedor completa. Es la puerta de entrada del CRM: un espacio ligero hasta que haya motivo para convertir el contacto en una ficha con todas sus letras.

Cada tarjeta lleva su preferencia de publicidad: Sí, No o Sin indicar. Las marcadas con «No» se excluyen de los envíos, pero «Sin indicar» no se trata como una exclusión automática: hay que revisarlas expresamente. Tener un correo no equivale a tener autorización para una campaña. Cómo funciona.

Guardarlo no lo convierte en cliente. El Tarjetero es independiente: no pasa solo a ficha de cliente o proveedor. Cuando la relación lo pida, los datos hay que trasladarlos a mano. Cuándo conviene hacerlo.

Para qué sirve

Pensado para registrar deprisa personas conocidas en una feria, posibles clientes, colaboradores, asociaciones, profesionales, comercios, contactos institucionales, técnicos, comerciales, medios de comunicación, organizadores de actividades, empresas pendientes de estudiar, o cualquiera al que pueda interesar una comunicación futura. El contacto queda localizado en SigPyme sin crear una ficha administrativa completa.

Tarjetero, clientes o proveedores

El Tarjetero no sustituye a las fichas principales; cada una sirve para algo distinto.

Usa una ficha de cliente	Usa una ficha de proveedor	Usa el Tarjetero
Emitir pedidos o facturas, guardar datos fiscales, gestionar direcciones de entrega, registrar cobros, asignar cuentas contables, mandatos o datos bancarios.	Hacer pedidos de compra, registrar facturas recibidas, gestionar pagos, asignar cuentas contables y contrapartidas, vincular artículos, gestionar recepciones.	Solo quieres los datos básicos, todavía no hay relación comercial, no hacen falta datos fiscales, el contacto es provisional, o quieres poder usarlo después en Marketing.

El Tarjetero es, en resumen, una libreta de contactos rápida, sencilla y organizada.

El listado

Desde Marketing/CRM → Tarjetero. Cada fila muestra empresa, persona de contacto, cargo, teléfono, correo, dirección y localidad, página web, y los botones de editar y eliminar, junto con el total de fichas y la página actual.

Crear un contacto

Con Nuevo contacto. Para guardar hace falta al menos uno de estos dos: el nombre de la empresa o la persona de contacto. El resto se puede completar después.

Campo	Qué es
Nombre de empresa	El negocio, asociación, entidad u organización. También sirve para clasificar el origen del contacto: «Feria de Turismo 2026», «Empresa pendiente de visitar».
Persona de contacto	Nombre y apellidos. Si es un particular sin empresa, basta con este campo.
Cargo	Puesto, profesión o relación con la empresa: «Gerente», «Responsable de compras», «Autónomo».
Correo electrónico	Especialmente importante si el contacto va a entrar en una campaña. Se puede guardar sin correo, pero entonces no podrá recibir campañas hasta que se complete uno válido.
Teléfono	Un único campo, fijo o móvil, para mantener la ficha sencilla.
Dirección, código postal, localidad, provincia	El código postal conviene guardarlo como texto, para no perder los ceros iniciales.
Actividad	Clasifica la tarjeta: asesoría, comercio, servicios… Usa una denominación uniforme para que después se pueda filtrar por ella.
Página web	Mejor la dirección completa: `https://www.empresa.com`.
¿Quiere recibir publicidad?	Sí, No o Sin indicar. Las fichas nuevas quedan en Sin indicar si no eliges otra opción: no la cambies a «Sí» solo porque haya un correo; registra la preferencia que corresponda.
Fecha de creación	La asigna SigPyme sola, y permite buscar después contactos dados de alta en un periodo.

Ficha del tarjetero de SigPyme con el campo Actividad, el botón Comprobar correo, la preferencia de publicidad y el historial de eventos de la tarjeta — La ficha del tarjetero: actividad, comprobación del correo, preferencia de publicidad y, debajo, el historial de eventos de la propia tarjeta. Datos de ejemplo.

Guardar y cerrar

Guardar conserva los datos; si se edita una ficha existente, actualiza el mismo registro. Cerrar sin guardar descarta lo hecho desde el último guardado.

Editar un contacto

Desde el listado, el botón de edición abre la ficha con sus datos: se puede completar lo pendiente, corregir el email, cambiar el teléfono, actualizar el cargo, añadir web, modificar la dirección o cambiar la empresa asociada. Después, Guardar.

Eliminar un contacto

La papelera de la fila pide confirmación. Conviene usarla cuando el contacto ya no es válido, está duplicado, se creó por error, o simplemente no hace falta conservarlo.

Una tarjeta con eventos asociados debe conservarse para mantener su historial. No elimines actuaciones válidas solo para poder borrar la ficha.

Si el contacto pasa a cliente o proveedor, puede quedarse como referencia histórica o eliminarse a mano después de crear la ficha completa — no ocurre solo.

Buscador general

Localiza por empresa, persona, cargo, correo, teléfono, dirección, código postal, localidad, provincia o página web, y se actualiza mientras se escribe. Sirve para usar el Tarjetero como agenda rápida: una localidad, una provincia, un dominio de correo, un teléfono, un cargo, el nombre de una empresa.

Búsqueda avanzada

El botón Buscar combina empresa, persona, cargo, actividad, correo o página web, localidad, provincia, teléfono, fecha de alta desde y hasta, y solo contactos con correo. Los criterios vacíos no cuentan. «Solo con correo» limita los resultados a fichas que tienen ese dato, pero no significa que el correo esté verificado.

Para buscar…	Se combina así
Contactos comerciales de una provincia	Cargo: Comercial · Provincia: Cantabria.
Contactos disponibles para una campaña	Activar «Solo con correo», y opcionalmente localidad o provincia.
Todas las asesorías, por ejemplo	Actividad: Asesoría.
Contactos de una feria	Fecha de alta desde y hasta, más la empresa o término usado para identificarlos.
Contactos de un dominio concreto	En el campo de correo: `@empresa.com`.

Ver todo quita el buscador rápido, las fechas, los criterios avanzados, el filtro de «con correo» y la ordenación, y vuelve a mostrar todo el Tarjetero.

Ordenar y paginar

Se ordena por empresa y persona, cargo y teléfono, correo y página web, o localidad y provincia. El botón general Ordenar organiza por empresa y, dentro de cada una, por persona de contacto, alternando ascendente y descendente en cada pulsación.

El listado muestra hasta 100 contactos por página, con el total, la página actual y los botones de avanzar y retroceder; la paginación respeta los filtros aplicados.

Imprimir el Tarjetero

Imprimir genera un PDF con las fichas visibles: sin filtros, todo el Tarjetero; con una búsqueda, solo el resultado; con «Solo con correo», el listado de contactos disponibles para campañas; con una localidad o provincia, el de esa zona. Se abre en el visor de SigPyme, listo para imprimir o guardar.

Importar desde Excel

Importar admite .xlsx y .xls, con las cabeceras en la primera fila. Se pueden importar empresa, persona de contacto, cargo, correo, teléfono, dirección, código postal, localidad, provincia y página web.

Pulsar Importar.
Seleccionar el archivo Excel.
SigPyme lee las cabeceras de la primera hoja.
Se abre el asistente de correspondencias.
Relacionar cada campo de SigPyme con una columna del Excel.
Marcar Ignorar en las columnas que no interesen.
Pulsar Importar.
Revisar el resumen del proceso.

SigPyme intenta reconocer solo las columnas con nombres habituales, pero conviene revisar el mapeo antes de seguir. Al terminar informa de las filas importadas, las vacías omitidas y las que dieron error. Se consideran vacías las filas sin empresa, persona, email, teléfono, dirección ni página web.

La importación no sobrescribe las fichas existentes y omite los posibles duplicados por correo o por coincidencia de empresa y persona. Revisa los casos de varias personas que comparten correo: una coincidencia puede necesitar comprobación manual. Antes de un archivo grande conviene limpiar el Excel, comprobar las cabeceras y probar con pocas filas.

Si se detiene, consulta lo que ya se ha creado antes de repetirla y no lances dos importaciones simultáneas del mismo archivo. Importar no autoriza ni envía ninguna campaña.

Comprobar correos

La opción Comprobar correos (y Comprobar correo en la ficha) ayuda a detectar problemas de formato o del dominio. No garantiza que exista el buzón, que su titular vaya a recibir el mensaje ni que autorice comunicaciones comerciales. El resultado se conserva en el equipo. Si la consulta no está disponible o agota el tiempo, no des por inexistente el correo: revisa el dato y vuelve a comprobarlo.

Eventos de una tarjeta

Cada tarjeta tiene su Historial de eventos, con las mismas llamadas, visitas y demostraciones que un contacto de cliente. Se crean con Nuevo evento (guarda antes la tarjeta si es nueva), se guardan de forma independiente de la ficha y se incorporan al calendario. Cerrar después la ficha no los deshace: si un guardado da error, comprueba el historial antes de repetirlo.

Usar el Tarjetero en campañas

Desde una campaña, con Seleccionar público y el tipo TARJETERO, se buscan los contactos, se seleccionan uno a uno o con Seleccionar visibles, y se guarda la selección.

Para cada destinatario se usan la persona de contacto como nombre, el nombre de empresa como nombre comercial, el correo, y el código interno TARJETA. Las mismas variables de personalización del resto de campañas funcionan igual aquí: {{nombre}}, {{nombre_comercial}}, {{email}}, {{codigo}}.

<p>Hola {{nombre}},</p>
<p>Nos ponemos en contacto con {{nombre_comercial}} para presentarle nuestros servicios.</p>

La preferencia de publicidad

Cada tarjeta tiene «¿Quiere recibir publicidad?»: Sí, No o Sin indicar. Las tarjetas marcadas con No se excluyen de los envíos. «Sin indicar» no es una exclusión automática: revisa expresamente esos registros antes de seleccionarlos. Tampoco supongas que la comprobación del tarjetero se aplica igual a todos los orígenes de público, y recuerda que tener un correo no equivale a tener autorización.

Conviene guardar solo los datos necesarios, no hacer envíos indiscriminados, revisar el origen del contacto, retirar de las campañas a quien pida la baja, convertir en cliente solo cuando la relación sea real, y eliminar la información que ya no haga falta.

Cuándo convertirlo en ficha completa

Un contacto debería pasar a cliente o proveedor en cuanto empiece una relación que necesite más información.

Convertir en cliente cuando	Convertir en proveedor cuando
Se vaya a hacer un pedido, haya que emitir factura, existan direcciones de entrega, se registren cobros, o hagan falta datos fiscales.	Se hagan compras, se reciban facturas, haga falta asignar cuenta contable, se relacione con artículos, o existan pedidos o recepciones de almacén.

Hoy no hay conversión automática. El Tarjetero es independiente: no se convierte solo en ficha de cliente o de proveedor. Los datos hay que trasladarlos a mano a la ficha correspondiente.

Local y microservicios

Usa el origen de datos activo en SigPyme —local o microservicios—, y los contactos disponibles corresponden a ese modo. Uno creado en local no aparece solo en microservicios, ni al revés, salvo un proceso específico de importación o sincronización. En microservicios hace falta sesión válida.

Ejemplos prácticos

Contacto de una feria

Empresa Distribuciones Norte, persona María López, cargo Responsable de compras, correo, teléfono, localidad Bilbao y web. Todavía no es cliente, pero interesa conservarlo para una comunicación futura.

Profesional colaborador

Persona Pedro Martín, cargo Fotógrafo, teléfono, correo y web. No necesita datos fiscales mientras no haya una contratación.

Asociación o entidad

Empresa Asociación Cultural Horizonte, persona Ana Ruiz, cargo Coordinadora, email, localidad y provincia. Puede usarse después en una campaña de actividades, siempre que la comunicación esté autorizada.

Flujo de trabajo recomendado

Guardar el contacto en cuanto se reciban sus datos.
Indicar al menos empresa o persona.
Completar correo y teléfono si se tienen.
Añadir cargo, localidad y web para facilitar las búsquedas.
Usar nombres homogéneos.
Buscar antes de crear, para evitar duplicados.
Revisar los datos periódicamente.
Usar los filtros para segmentar.
Comprobar la autorización antes de incluirlo en campañas.
Convertir el registro en cliente o proveedor cuando la relación lo pida.
Eliminar los contactos obsoletos.

El Tarjetero sustituye las tarjetas de visita en papel, evita fichas administrativas innecesarias, centraliza contactos de todo tipo, admite importación desde Excel, genera listados en PDF, se integra con las campañas, y permite segmentar por ubicación, cargo o correo mientras el contacto madura hasta convertirse, si toca, en una relación comercial de verdad.

Preguntas frecuentes sobre el Tarjetero Digital

¿Cuándo uso el Tarjetero en vez de crear una ficha de cliente?

Cuando solo quieres los datos básicos, todavía no hay relación comercial, no hacen falta datos fiscales, el contacto es provisional o quieres poder usarlo después en Marketing. En cuanto haga falta emitir un pedido, una factura o gestionar cobros, toca crear la ficha de cliente.

¿Puedo enviar publicidad a cualquier contacto del Tarjetero?

No. Cada tarjeta tiene su preferencia de publicidad (Sí, No o Sin indicar) y las marcadas con «No» se excluyen de los envíos. Pero «Sin indicar» no excluye por sí sola: hay que revisar esas fichas y comprobar que existe autorización real antes de incluirlas.

¿Qué campos son obligatorios para crear un contacto?

Solo hace falta uno de los dos: el nombre de la empresa o la persona de contacto. El resto —correo, teléfono, dirección, web— se puede completar más adelante.

¿Puedo importar contactos desde Excel?

Sí, en .xlsx o .xls, con las cabeceras en la primera fila y un asistente para relacionar cada columna con su campo. No sobrescribe las fichas existentes y omite los posibles duplicados por correo o por empresa y persona; aun así, conviene revisar el Excel y probar primero con pocas filas.

¿Puedo borrar una tarjeta que tiene eventos?

Una tarjeta con eventos asociados debe conservarse para mantener el historial. No elimines actuaciones válidas solo para poder borrar su ficha.

¿Se convierte solo un contacto del Tarjetero en cliente o proveedor?

No. El Tarjetero es independiente y hoy no hay conversión automática. Cuando la relación lo requiera, los datos hay que trasladarlos a mano a la ficha de cliente o de proveedor correspondiente.

¿Cómo uso el Tarjetero como público de una campaña?

Desde Seleccionar público de una campaña, eligiendo el tipo TARJETERO. Se usan la persona de contacto como nombre, la empresa como nombre comercial, el correo y el código interno TARJETA, con las mismas variables {{nombre}}, {{nombre_comercial}}, {{email}} y {{codigo}} del resto de campañas.

¿Puedo guardar un contacto sin correo electrónico?

Sí, pero no podrá recibir campañas de Marketing hasta que se complete una dirección válida. El resto de la ficha funciona igual sin ese dato.

¿Los contactos se comparten entre modo local y microservicios?

No automáticamente. Los contactos disponibles corresponden al origen de datos activo; uno creado en local no aparece en microservicios, ni al revés, salvo un proceso específico de importación o sincronización.

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