Manual de uso · Marketing y CRM

Manual del Editor de Informes y Fichas con IA

El Editor de Informes redacta, diseña, guarda y vuelve a editar documentos sin salir de SigPyme: informes, presentaciones, propuestas, catálogos, y fichas comerciales de artículos generadas con IA a partir de los datos reales del almacén.

Para qué sirve el editor

Tiene dos usos principales: crear informes y documentos de texto libres, y crear fichas comerciales de artículos con inteligencia artificial. Con él se preparan informes comerciales, presentaciones, fichas de productos, catálogos breves, propuestas para clientes, dossieres, comunicaciones, instrucciones de uso, memorias de servicios, documentos con fotografías, o fichas de cursos y eventos.

Todo se redacta desde SigPyme y queda disponible en el listado de informes.

Crear un informe

Desde Marketing/CRM → Editor de informes, o desde el listado con Nuevo informe. La pantalla es una hoja de trabajo parecida a una página A4, con su propia barra de herramientas, y se escribe directamente sobre ella como en un procesador de textos normal.

El título es obligatorio para guardar dentro de SigPyme. Sirve para identificar el informe en el listado, buscarlo después, proponer el nombre del PDF y preparar el asunto si se envía por correo: «Presentación de servicios 2026», «Ficha comercial curso de verano».

Orientación del documento

Vertical, formato A4 tradicional, para informes y documentos de lectura. Horizontal, para fichas amplias, imágenes, comparativas o contenido en varias columnas. Se elige en el panel lateral durante la edición, y se guarda junto con el informe: se respeta al volver a editarlo, visualizarlo o generar el PDF.

Formato de texto

Se selecciona el texto y después se aplica la opción. Las fuentes incluidas son Arial, Times New Roman, Courier New, Verdana, Georgia y Tahoma, con tamaños de 8 a 48 puntos —para títulos, subtítulos, texto normal, avisos destacados o notas pequeñas—.

La barra de herramientas aplica negrita, cursiva, subrayado y color del texto; alinea a la izquierda, centrado, a la derecha o justificado; y crea listas con viñetas o numeradas, útiles para características, instrucciones o programas de cursos.

Insertar y modificar imágenes

Insertar imagen abre el selector de archivos del ordenador, con PNG, JPG, JPEG, GIF y BMP. La imagen queda incorporada dentro del contenido guardado, así que el documento se conserva completo aunque la foto original cambie de sitio o desaparezca de su ubicación.

Cómo se ajusta al texto

Modificar una imagen ya insertada

Al hacer clic sobre ella se marca y se abre el panel de propiedades. El tamaño se cambia con el control deslizante de anchura, los botones Foto + y Foto −, o el punto azul de la esquina —el editor mantiene la proporción, sin deformar—. El ancho admitido va aproximadamente de 30 a 700 píxeles.

Quitar imagen la marca para eliminar, pero solo es definitivo cuando se vuelve a pulsar Guardar informe.

Edición directa de HTML

Editar HTML abre el código interno del documento, para quien quiera aplicar estilos concretos, crear bloques o columnas, ajustar márgenes, añadir fondos y bordes, crear tablas, corregir una estructura, o pegar HTML ya preparado. Al pulsar Aplicar HTML, el contenido visible se sustituye por el código introducido.

Guardar el informe

Guardar informe guarda el identificador interno, el título, el contenido editable, la orientación, las fechas de creación y de última modificación, y el artículo relacionado cuando la ficha viene de uno. El título es obligatorio.

Una vez guardado, el documento aparece en el listado y puede reabrirse para modificarlo: se puede conservar una ficha comercial, cambiar el precio más adelante, sustituir una foto y generar un PDF actualizado, sin volver a empezar.

Guardar como PDF

Guardar PDF lee el contenido actual del editor, respeta la orientación, pide la carpeta y el nombre del archivo —añadiendo .pdf si hace falta—, genera el documento y lo abre al terminar. Si el informe tiene título, se propone como nombre del archivo.

Lo recomendable es Guardar informe primero, y Guardar PDF después.

Crear fichas de artículos con IA

Ficha artículo IA abre un asistente que genera una ficha comercial o técnica con los datos reales del artículo elegido en SigPyme. Hace falta tener la sesión iniciada, un token válido, conexión con el servicio de IA, y artículos registrados. Si la sesión caducó, hay que volver a entrar antes de usarlo.

Seleccionar el artículo

El asistente carga el listado de artículos y permite buscarlos por texto; cada resultado muestra referencia, nombre, familia, proveedor y stock actual. Hay que elegir uno antes de pulsar Generar ficha.

Las instrucciones para la IA

El campo de petición describe cómo debe quedar la ficha. Por ejemplo:

Crea una ficha comercial elegante. Destaca el nombre, la descripción,
el precio de venta con IVA, las características principales y el stock.
Utiliza la primera fotografía como imagen principal.

También se puede pedir: «Prepara una ficha técnica sobria para distribuidores», «No muestres los costes ni el proveedor», «Destaca el precio de venta y el código de barras», «Utiliza un diseño horizontal con dos columnas», «Incluye todas las fotografías disponibles», «Prepara una ficha para imprimir en una sola página», «Presenta el artículo como un servicio y no muestres existencias». La petición se puede modificar libremente antes de generar.

Qué datos puede usar la IA

El asistente recibe los datos disponibles del artículo: identificador, referencia, código de barras, nombre, descripción, almacén, proveedor y su referencia, familia y subfamilias, estado, destino, activación para compra y para venta, coste bruto, descuento del proveedor, coste neto, tipo de IVA, precios con y sin IVA, unidades iniciales, stock mínimo, entradas y salidas manuales, stock actual, unidades pendientes de recibir, los campos libres configurados en Almacén, página web, observaciones, y las fotografías asociadas.

Las fotografías de la ficha

Si el artículo tiene fotos, el asistente puede incorporarlas, resolviéndolas desde la gestión de imágenes de SigPyme. Puede diseñar una imagen principal, varias miniaturas, una galería, fotos junto al texto, o distintos tamaños según la distribución. Una vez insertada la ficha, esas imágenes se pueden seleccionar y modificar con las herramientas normales del editor, igual que cualquier otra.

Generar e insertar la ficha

1. Buscar el artículo.
2. Seleccionarlo.
3. Escribir o modificar las instrucciones.
4. Pulsar Generar ficha.
5. Esperar la respuesta.
6. Revisar el HTML generado.
7. Pulsar Insertar en informe.

Al insertarla, el contenido se añade en la posición actual del editor, el documento queda vinculado al artículo, se guarda el contenido y la relación, y el informe aparece en el listado para poder editarlo después. Si no había título, se crea uno automático con el formato «Ficha artículo - Nombre del artículo».

Revisar una ficha generada por IA

Aunque use datos reales, siempre hay que revisar el resultado: precios, IVA, costes que no deban mostrarse, stock, descripción comercial, datos del proveedor, fotografías, código de barras, enlaces, ortografía e información sensible.

Combinar edición manual e IA

El asistente no sustituye al editor: los dos trabajan juntos. Se puede escribir una introducción a mano, insertar una ficha generada por IA, modificar sus textos, cambiar fuentes y colores, añadir fotos propias, insertar otra ficha de artículo, añadir conclusiones o información de contacto, guardar el documento completo y generar el PDF. Así se arman catálogos con varios artículos dentro del mismo informe.

El listado de informes

Cada fila muestra título, orientación, un resumen del contenido, fecha de creación, fecha de modificación, y los botones de editar, visualizar, correo y eliminar.

Buscar, ordenar e imprimir

La búsqueda rápida localiza por los datos principales y el contenido guardado. Hay filtro por fecha de creación, y la búsqueda avanzada combina título, contenido, orientación, fecha de creación y de modificación. Se ordena por título, orientación, fecha de creación o de modificación, y Ver todo quita los filtros.

Local y microservicios

Los informes se gestionan con el origen de datos seleccionado en SigPyme, conservando el documento editable, el HTML, la orientación, las fechas y la relación con el artículo. Crear fichas con IA necesita además una sesión válida, aunque los datos del artículo vengan del almacenamiento local.

Flujo para un informe

1. Abrir el Editor de Informes.
2. Escribir un título.
3. Elegir orientación vertical u horizontal.
4. Redactar el contenido.
5. Aplicar fuentes, tamaños y colores.
6. Insertar las imágenes necesarias.
7. Ajustar su tamaño y posición.
8. Pulsar Guardar informe.
9. Reabrirlo para comprobar que sigue editable.
10. Pulsar Guardar PDF cuando esté terminado.
11. Revisar el PDF.
12. Imprimir o enviar el documento.

Flujo para una ficha con IA

1. Abrir un informe nuevo.
2. Pulsar Ficha artículo IA.
3. Buscar y seleccionar el artículo.
4. Indicar qué información mostrar y cuál ocultar.
5. Pulsar Generar ficha.
6. Revisar el resultado.
7. Pulsar Insertar en informe.
8. Corregir manualmente textos y formatos.
9. Ajustar las fotografías.
10. Guardar el informe editable.
11. Generar el PDF.
12. Visualizar, imprimir o enviar la ficha.

La idea de fondo es siempre la misma: trabajar con un documento editable guardado en SigPyme, y generar el PDF solo cuando haga falta una versión final.

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