Manual de uso · Análisis IA

Manual del Análisis de clientes IA

El Análisis de clientes IA estudia la actividad comercial de uno o varios clientes desde una fecha hasta hoy. SigPyme calcula los datos reales de sus pedidos y líneas, y el asistente prepara una interpretación comercial: facturación, coste, beneficio, margen, productos más solicitados y menos rentables, y comparación entre clientes. Es informativo: no modifica clientes, pedidos, artículos, tarifas ni facturas.

Finalidad

El análisis puede mostrar el importe facturado, el pendiente de facturar, la facturación neta, el coste asociado, el beneficio bruto, el margen bruto, los productos y servicios más solicitados, los productos menos rentables, una comparación entre clientes, posibles oportunidades y riesgos, y recomendaciones comerciales.

Acceso

1. Iniciar sesión en SigPyme.
2. Seleccionar Análisis IA.
3. Pulsar Análisis de cliente IA.

Se abre la pantalla Análisis de cliente con asistente.

Requisitos previos

Hace falta tener una sesión válida, tener seleccionada la empresa, disponer de acceso al servicio de IA, tener conexión a Internet, tener clientes creados con pedidos relacionados y sus líneas correctamente registradas, mantener actualizado el estado de facturación, e informar correctamente los costes de artículos y servicios.

Elementos de la pantalla

La pantalla tiene el campo Ventas desde, un buscador de clientes, un listado con selección múltiple, un contador de clientes marcados, el campo Petición para el asistente, el área Respuesta del asistente, y los botones Ver/editar envío, Analizar y Cerrar.

Seleccionar el periodo

El campo Ventas desde marca la fecha inicial; no existe una fecha final independiente.

Periodo = Desde la fecha seleccionada (incluida) hasta hoy

Para el cliente durante el ejercicio, se selecciona el 1 de enero del año actual; durante el trimestre, su primer día; para una relación comercial reciente, una fecha de hace seis meses; para la relación histórica completa, la fecha desde la que existan operaciones fiables en SigPyme. Si no se indica fecha, aparece «Indica primero la fecha desde la que quieres analizar».

Buscar clientes

El campo Buscar cliente filtra el listado mientras se escribe, por nombre comercial, por nombre fiscal cuando no hay nombre comercial, o por CIF o NIF. Cada fila se presenta como «Nombre del cliente · CIF».

Seleccionar clientes

Cada cliente tiene su casilla de selección: se puede analizar uno solo, varios, o un conjunto localizado mediante búsquedas sucesivas. El contador muestra cuántos están marcados, y es obligatorio marcar al menos uno; si no, aparece «Marca al menos un cliente».

El análisis individual sirve para revisar la rentabilidad de un cliente, conocer sus productos habituales, detectar pedidos sin facturar, preparar una visita comercial, o revisar precios y condiciones.

El análisis comparativo, con varios clientes seleccionados, permite comparar facturación, beneficio, margen, productos adquiridos, concentración de compras y oportunidades comerciales.

Datos utilizados

Para cada cliente seleccionado, SigPyme consulta sus pedidos desde la fecha indicada, el estado facturado de cada uno, su total, las líneas que lo componen, las cantidades, las bases imponibles, los costes, los artículos, las tarifas o servicios, y los conceptos manuales. Los pedidos anteriores a la fecha seleccionada no se incluyen.

Clientes sin actividad

Los clientes seleccionados se incluyen aunque no tengan pedidos desde la fecha indicada: aparecerán con importe facturado, pendiente de facturar, facturación, coste, beneficio y margen a cero, y sin productos en el periodo. Esto permite detectar clientes inactivos entre los seleccionados, aunque la ausencia de actividad solo se refiere al intervalo elegido.

Cómo se calculan los datos

Importe facturado

Importe facturado = suma de pedidos facturados

Suma el total de los pedidos con el campo Facturado en Sí. Procede del total del pedido, así que puede incluir impuestos y otros componentes — no debe confundirse con la facturación neta calculada desde las líneas.

Pendiente de facturar

Pendiente de facturar = suma de pedidos no facturados

Suma el total de los pedidos del periodo que no están marcados como facturados. Ayuda a localizar trabajo realizado pendiente de facturación, pedidos todavía abiertos, operaciones que requieren revisión, o clientes con actividad aún no trasladada a factura. Un pedido pendiente de facturar no implica necesariamente un error: puede estar todavía en preparación o pendiente de entrega.

Facturación neta

Facturación neta = suma de bases imponibles de las líneas

Se usa para calcular beneficio y margen. Puede diferir del total de pedidos porque este puede incorporar IVA, recargo de equivalencia, retenciones u otros componentes.

Coste total

Para cada línea, SigPyme usa el coste total registrado; si no existe, intenta calcularlo así:

Coste de la línea = cantidad × coste unitario

Después suma los costes de todas las líneas del cliente. La precisión del análisis depende de que los costes estén correctamente informados: si faltan, el beneficio aparece demasiado elevado, el margen puede llegar al 100 %, y la comparación entre clientes puede ser incorrecta.

Beneficio bruto

Beneficio bruto = Facturación neta − Coste total

Representa el margen comercial antes de otros gastos de estructura: no incluye necesariamente gastos administrativos, personal, alquileres, marketing, financiación ni costes indirectos. No representa el beneficio final obtenido con el cliente.

Margen bruto

Margen bruto % = Beneficio bruto ÷ Facturación neta × 100

Si la facturación neta es cero, el margen se muestra en cero. Un margen alto indica buena diferencia entre venta y coste registrado; uno bajo, rentabilidad limitada; uno negativo, que el coste supera a la venta; y uno del 100 % puede indicar un servicio sin coste directo o un coste no informado — el asistente está instruido para no tratarlo automáticamente como un error.

Productos y servicios

SigPyme agrupa las líneas por identificador y origen. Un producto corresponde a un artículo de almacén, y puede recuperar referencia, nombre e identificador. Un servicio corresponde a una tarifa o servicio predefinido, y recupera su referencia, nombre e identificador. Una línea manual, cuando no está vinculada a un artículo o tarifa, usa principalmente el concepto escrito en la línea; conviene usar artículos y tarifas normalizados para mejorar los resultados.

Productos más solicitados

Por cliente, SigPyme ordena los productos por número de unidades y presenta los cinco primeros, con nombre, referencia, unidades, facturación y margen porcentual. La clasificación es por unidades, no por beneficio ni facturación, lo que ayuda a identificar productos habituales, servicios más contratados, artículos con mayor rotación, concentración de compras y posibles oportunidades de venta relacionada.

Productos menos rentables

SigPyme ordena los productos por porcentaje de margen, de menor a mayor, y muestra los cinco primeros, con nombre, referencia, margen y facturación. Puede ayudar a detectar margen negativo, precios demasiado bajos, costes elevados o mal informados, o descuentos excesivos.

Cantidades negativas y devoluciones

Las unidades se suman a partir de las cantidades de las líneas; si existen cantidades negativas, pueden reducir las unidades, la facturación y el margen del producto. El análisis de clientes no presenta una columna separada de devoluciones, así que conviene revisar las líneas cuando aparezcan unidades negativas, facturación anormalmente baja, margen negativo, o diferencias difíciles de explicar.

Petición para el asistente

La pantalla propone inicialmente: «Analiza cada cliente seleccionado: importe facturado, pendiente de facturar, margen de beneficio, productos más solicitados y productos menos rentables». Puede modificarse o ampliarse.

Para un cliente: «Analiza la rentabilidad del cliente y propón acciones para mejorarla», «Señala los productos que compra habitualmente», «Busca oportunidades de venta cruzada», «Revisa los productos con menor margen», «Indica qué pedidos están pendientes de facturar».

Para varios clientes: «Compara la rentabilidad de los clientes seleccionados», «Ordena los clientes por facturación, beneficio y margen», «Señala cuál depende de menos productos», «Identifica oportunidades comerciales por cliente», «Detecta clientes con mucho volumen y poco margen».

Sobre riesgo comercial: «Señala concentraciones elevadas de ventas», «Identifica dependencia de pocos productos», «Busca márgenes negativos», «Distingue hechos, hipótesis y datos que deben verificarse».

Botón Analizar

1. Seleccionar la fecha inicial.
2. Buscar y marcar uno o varios clientes.
3. Revisar la petición.
4. Pulsar Analizar.

SigPyme consulta los pedidos, filtra por clientes y fecha, calcula facturado y pendiente, consulta las líneas, calcula facturación, costes, beneficio y margen, agrupa productos, prepara la información, la envía al asistente y muestra el resultado. Mientras dura el proceso aparece «Calculando el análisis de clientes y consultando al asistente…».

Botón Ver/editar envío

1. Seleccionar fecha y clientes.
2. Pulsar Ver/editar envío.
3. Esperar a que SigPyme calcule la información.
4. Revisar el texto.
5. Modificarlo si es necesario.
6. Pulsar Enviar a la IA.

Sirve para eliminar datos que no se quieran enviar, añadir explicaciones, corregir denominaciones, solicitar una comparación concreta, limitar el análisis, o cambiar el enfoque del informe. Si el texto queda vacío, no se envía.

Información enviada

Para cada cliente se prepara un bloque con nombre, importe facturado, pendiente de facturar, facturación neta, coste total, beneficio bruto, margen, y los cinco productos más solicitados y menos rentables —cada uno con nombre, referencia, unidades, facturación y margen—. Si el cliente no tiene ventas en el periodo, se indica expresamente.

Informe solicitado al asistente

SigPyme pide un informe en español con una sección por cliente que incluya el importe facturado, el pendiente de facturar, el beneficio, el margen, los productos más solicitados, los menos rentables, la comparación cuando hay varios clientes, y recomendaciones accionables clasificadas por prioridad alta, media o baja. El informe debe incluir también el nivel de confianza, las limitaciones, y los datos que requieren comprobación.

Reglas de rigor

El asistente recibe instrucciones para no inventar información, diferenciar hechos, hipótesis y recomendaciones, justificar las conclusiones con cifras, no considerar automáticamente erróneo un margen del 100 %, advertir cuando puede faltar el coste, no describir una concentración elevada como algo únicamente positivo, avisar del riesgo de depender de pocos productos, e indicar las limitaciones.

Comparación entre clientes

Con varios clientes seleccionados, el asistente puede comparar facturación, beneficio, margen porcentual, pedidos pendientes de facturar, productos más solicitados, concentración del catálogo y diferencias de rentabilidad.

Respuesta del asistente

Aparece en el área de solo lectura, y puede incluir el resumen por cliente, la comparación, la rentabilidad, los productos destacados, alertas, oportunidades, recomendaciones, limitaciones y nivel de confianza. No modifica ningún dato.

Limitaciones

El análisis trabaja desde una fecha hasta hoy, sin fecha final; usa pedidos y sus líneas, sin analizar directamente facturas individuales; no incluye cobros pendientes; no calcula la frecuencia exacta de compra ni el número total de pedidos en el resumen; no muestra devoluciones por separado; no analiza contactos, eventos ni campañas; no incorpora automáticamente costes indirectos ni calcula rentabilidad neta final; muestra un máximo de cinco productos en cada clasificación; y no guarda directamente el resultado como PDF.

Mensajes habituales

Buenas prácticas

• Seleccionar un periodo representativo.
• Comparar intervalos similares.
• Utilizar fichas de cliente correctamente identificadas.
• Mantener actualizado el estado facturado.
• Informar los costes.
• Utilizar artículos y tarifas en lugar de líneas manuales.
• Revisar cantidades negativas.
• Comprobar los márgenes del 100 %.
• Contrastar las recomendaciones con pedidos y facturas.
• Utilizar Ver/editar envío para controlar la información compartida.
• Combinar este análisis con el de cobros cuando se evalúe el riesgo de un cliente.

Ejemplos de análisis

Análisis individual

Configuración: Ventas desde 01/01/2026, cliente DEMO Alimentación Selecta.

Petición: «Analiza la actividad del cliente durante el ejercicio. Revisa facturación, pendiente de facturar, beneficio, margen y productos comprados. Identifica oportunidades de venta y productos cuya rentabilidad debería revisarse».

SigPyme prepara el facturado, el pendiente de facturar, la facturación neta, el coste, el beneficio, el margen, y los cinco productos más solicitados y menos rentables.

Análisis comparativo

Clientes seleccionados: Cliente A, Cliente B, Cliente C.

Petición: «Compara los tres clientes por facturación, beneficio y margen. Identifica cuál aporta más beneficio, cuál tiene menor rentabilidad y qué oportunidades comerciales existen. Advierte de cualquier dependencia excesiva de pocos productos».

El asistente puede preparar un resumen individual, un ranking, las diferencias de rentabilidad, la concentración de productos y recomendaciones por cliente.

Resumen de uso

1. Abrir Análisis IA.
2. Seleccionar Análisis de cliente IA.
3. Indicar la fecha inicial.
4. Buscar clientes.
5. Marcar uno o varios.
6. Revisar el contador.
7. Escribir la petición.
8. Opcionalmente, usar Ver/editar envío.
9. Pulsar Analizar.
10. Revisar los resultados.
11. Comprobar los datos relevantes en pedidos, artículos y facturación.

El Análisis de clientes IA usa pedidos y líneas para calcular facturación, costes, beneficio, margen y productos relevantes. SigPyme hace los cálculos; la IA ayuda a interpretarlos y a proponer acciones comerciales, pero sus conclusiones deben revisarse antes de tomar decisiones.

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