CRM para Mac, todo más fácil: que ninguna oportunidad se enfríe
Una venta no se pierde porque el cliente diga que no una vez. Se pierde porque nadie se acordó de volver a llamarle y de hacerle otra oferta.
Qué es el CRM de SigPyme. Un CRM para Mac que vive dentro del mismo programa que factura: un tarjetero para los primeros contactos, una ficha con las llamadas, reuniones y tareas de cada persona, y la conexión directa con presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros. Va incluido en todas las versiones.
- Contacto en frío
- Seguimiento
- Presupuesto
- Pedido y factura
- Análisis
1. Así se enfría una oportunidad
Casi siempre ocurre igual. Un posible cliente pide información, le envías un presupuesto, y te pilla en un mal momento. Sigues con el trabajo del día a día, pasan los días, y cuando quieres retomarlo ya cuesta recordar qué necesitaba, quién habló con él o si alguien quedó en hacer seguimiento.
Les pasa a muchos autónomos y pymes: los contactos entran por correo y se quedan en una libreta, las llamadas se apuntan donde caben y, con suerte, alguien anota en qué punto está cada cliente. La información está dispersa y nada te recuerda hacer ese seguimiento. Cuando por fin lo intentas, la oportunidad ya se ha enfriado.
Haz la prueba: ¿cuántas consultas, presentaciones, presupuestos y correos has enviado este mes, y en cuántos no sabes en qué han quedado?
2. El tarjetero: los primeros contactos, sin darlos de alta como cliente
Aquí entra el CRM de SigPyme. Puedes guardar un contacto comercial en el tarjetero sin tener que crearlo como cliente. Así tus primeros contactos en frío quedan separados de tus clientes, y no ensucian la cartera con gente que todavía no ha comprado nada.
Es suficiente con tener el nombre de la persona o el de su empresa: lo demás se completa cuando haga falta.
3. La ficha: qué se habló y qué toca hacer
Dentro de la ficha organizas los datos de contacto y las notas sobre esa persona, y registras llamadas, reuniones y seguimientos: cada uno con su fecha y hora, su descripción, el resultado y las observaciones. Al guardar una cita, queda también en el calendario, así que la próxima llamada tiene día y hora. Lo ves todo en el historial del contacto, del más reciente al más antiguo.
La diferencia es poder abrir una ficha y saber, en diez segundos, qué se le ofreció, qué respondió y cuál es el siguiente paso, aunque lo hablara otra persona de tu equipo.
4. Cuando se cierra el trato, no empiezas de cero
Si la relación avanza, el contacto pasa a ser cliente y su ficha se conecta con todo el flujo de trabajo que ya tienes en SigPyme: presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros. El presupuesto se puede dejar como pendiente mientras esperas respuesta, y pasarlo a aceptado o negativo cuando la tengas.
Es el mismo dato recorriendo todo el circuito, sin teclearlo otra vez: lo que se habló, lo que se ofreció, lo que se vendió y lo que se cobró. En ese momento el CRM deja de ser una agenda y empieza a contarte cómo trabajas.
5. Aprender de lo que ocurre
Con la oportunidad convertida en información, puedes mirar el conjunto: qué clientes te compran más, con qué margen, qué productos piden, y dónde se queda parado el proceso. SigPyme incluye un análisis de clientes con IA que interpreta esos datos para ayudarte a decidir qué corregir o mejorar. Los números los calcula el programa; la IA te ayuda a leerlos, y las conclusiones conviene contrastarlas antes de actuar.
6. Volver a llamar a quien ya conoces
Los contactos que acumulas en la agenda no tienen por qué dormir. Con el email marketing de SigPyme puedes retomar el contacto con plantillas y campañas de correo desde el propio programa, sin exportar la lista a otra herramienta.
Una precaución con los contactos del tarjetero. Los clientes y suscriptores llevan una casilla de «Quiere publicidad» que SigPyme respeta al preparar una campaña; el tarjetero no la tiene, y no filtra solo. Antes de incluirlos en un envío, comprueba que tienes su autorización.
7. Empezar sin complicarte
Si gestionas el negocio tú solo, puedes empezar con SigPyme en local. Si sois varias personas atendiendo clientes, la versión en la nube permite trabajar sobre los mismos datos a la vez. Y si tu empresa necesita conectar otras herramientas o adaptar sus procesos, podemos estudiar una solución a medida. Todas traen las mismas funciones: lo que cambia es dónde viven los datos y cuánta gente trabaja a la vez.
La falta de oportunidades no es el problema
Casi nunca faltan oportunidades. Lo que falla es que la información está dispersa, que no se trabajan las oportunidades y que el contacto con los clientes se va enfriando. Si hoy llevas el seguimiento comercial entre correos, notas y hojas de cálculo, cuéntanos cómo trabajas y te enseñamos cómo organizarlo con SigPyme.
Preguntas rápidas sobre el CRM de SigPyme
¿Puedo guardar un contacto sin darlo de alta como cliente?
Sí. El tarjetero guarda contactos comerciales sin necesidad de crear la ficha completa de cliente: basta con el nombre de la empresa o el de la persona de contacto. Ver cómo funciona el tarjetero.
¿Qué puedo registrar en la ficha de un contacto?
Sus datos de contacto y observaciones, y eventos como citas, visitas, llamadas, demostraciones, reuniones y seguimientos, con fecha y hora, descripción, resultado y usuario responsable. Los eventos quedan en el calendario y en el historial del contacto.
¿El CRM está conectado con la facturación?
Sí, es parte del mismo programa. La ficha del cliente se conecta con presupuestos, pedidos, albaranes, facturas y cobros, así que ves a la vez el historial comercial y el económico. Ver el CRM para Mac.
¿Puedo mandar correos a mis contactos desde SigPyme?
Sí, con plantillas y campañas de email dentro del programa. En clientes y suscriptores se respeta la casilla «Quiere publicidad»; en los contactos del tarjetero no hay filtro automático, así que debes comprobar tú la autorización antes de enviar.
¿El CRM se paga aparte?
No. Agenda, CRM, tarjetero y calendario van incluidos en todas las versiones, como el resto de funciones. Ver las cuatro versiones.
¿Puede trabajar un equipo entero sobre los mismos contactos?
Sí, con la versión en la nube, que permite que varias personas trabajen a la vez sobre los mismos datos. Cada usuario ve lo que le corresponde según su perfil: los comerciales sus propios eventos, y los responsables los de todo el equipo.